Harry Caul ist ein Abhörspezialist, der das junge Paar Marc und Ann überwacht und ihre Unterhaltung auf Tonband aufnimmt. Beim Abhören der Aufnahmen wittert Caul einen Mordkomplott und beginnt entgegen seines Arbeitsethos den Hintergründen seines Auftraggebers nachzuspüren, um den geplanten Mord zu verhindern.